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必威机械设备行业:荣耀折叠屏出货量超预期关注消费电子产业链投资机会

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  必威荣耀折叠智能手机在中国市场23Q3出货量排名第一,中国折叠屏手机进入产业化阶段。根据Omdia智能手机市场监测报告显示,折叠智能手机在中国的出货规模超过170万台,同比增长77%,环比增长46%,市场依然成高速增长态势。荣耀截至2023年11月23号折叠智能手机全年累计产量已经突破100万台,助力荣耀在第三季度以28%的市场份额夺得中国折叠智能手机市场出货的第一名,与其去年同期折叠智能手机出货量相比必威,增长了17倍。其中,销量近八成是来自于荣耀在7月中旬发布的全新折叠产品MagicV2,以25%的市场份额成为本季度中国折叠手机市场排名第一的单品必威。荣耀从不到一年时间就以高良品率突破100万台折叠屏产量大关,验证荣耀把研发创新与智能制造深度融合的全链路高品质制造模式,已具备了高端智能手机产品的大规模制造能力。

  华为及小米新机带动国内安卓手机回暖,23Q4手机大盘有望回正。根据BCI数据,双十一首周W44(10.30-11.5)手机出货量达到684万部,同比增长6%。其中,华为手机增长36.8万台;小米增长43.7万台,同比增长超过40%,成为“双十一”销售首周手机激活量国产手机第一。此前,根据Counterpoint Research最新一期数据显示,10月的前四周平均同比增长了11%(分别增长8%、7%、11%和18%),华为成为最耀眼的品牌,期间销量上涨83%,和小米占据了整体市场大部分的净增份额。

  各类新品发布节奏提速,创新仍旧为消费电子主旋律。1)新材料:钛合金材料,此前苹果、三星都使用了钛合金材料作为手机中款材质必威,以达到保证强度的同时减轻手机重量,未来三星S24 Ultra也将采用钛合金作为中框材质。2)新技术:3D打印技术,荣耀Magic V2的铰链轴盖开始运用3D打印进行生产,在提升性能的同时有效减少铰链的零部件数量。3)新产品:苹果MR发售临近,零组件/设备加速催化。Vision Pro即将于明年年初发售,近期市场景气度显著提升,各零部件及设备厂商有望持续受益。

  投资建议:消费电子加工环节——机床(创世纪、宇环数控),刀具(沃尔德、鼎泰高科、华锐精密);折叠屏/钛合金环节:材料(银邦股份),设备(铂力特、华曙高科),后处理(金太阳)。